Baru-baru ini pindah bersama keluarganya, Nanashi mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun demikian, perubahan ini memiliki aspek positif: tetangga sebelahnya adalah seorang ibu rumah tangga yang menawan bernama Hitomi Rinmuro, yang mencerahkan harinya setiap pagi. Setiap interaksi dengannya, hanya membangkitkan fantasi seksual Nanashi, dan ia mengembangkan kegemaran terhadap wanita yang sudah menikah.
Secara kebetulan, Nanashi diam-diam memata-matai tetangganya dari balkon saat dia menanggalkan pakaiannya. Keesokan harinya, Rinmuro mengkonfrontasi Nanashi tentang kejadian tersebut-tetapi hal itu hanya membuat mereka membentuk hubungan teman seks yang tidak senonoh.
