Di usia remaja, hanya sedikit hal yang dapat menyakiti hati seseorang selain sakit hati karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Demikianlah yang terjadi pada Natsuo Fujii, yang terpesona oleh guru Hina yang selalu ceria di sekolahnya. Merasa kecewa dengan keinginan yang tak terjangkau ini, Natsuo menghibur teman-temannya dan menghadiri sebuah pesta. Di sana ia bertemu Rui, seorang gadis yang kurang bersemangat menyaingi dirinya sendiri. Setelah terikat dengan kecanggungan bersama, Rui membawa Natsuo ke rumahnya dan memintanya untuk berhubungan seks dengannya, berharap pengalaman itu akan menghentikan teman-temannya untuk memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dengan perasaan putus asa terhadap Hina yang masih ada dalam benaknya, Natsuo dengan ragu-ragu menyetujuinya.
Sama-sama tidak puas dengan “pengalaman pertama” mereka, keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk memproses pengalaman ini, ayah Natsuo menjatuhkan bom besar: dia akan menikah lagi, dan istri barunya, Tsukiko Tachibana, akan datang untuk menemui Natsuo. Seolah-olah hal itu belum cukup mengejutkan, putrinya-dan, pada gilirannya, saudara perempuan baru Natsuo-adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dia cintai dan gadis yang berbagi malam pertamanya. Sekarang, Natsuo harus berdamai dengan perasaan yang dia miliki untuk saudara tirinya saat matanya terbuka pada sisi cinta yang lebih gelap.
