Mikio kembali ke kampung halamannya untuk pertama kali setelah setengah tahun. Hal pertama yang dilihatnya adalah penginapan onsen tradisional Jepang yang dikelola oleh Yukino Chitose, teman masa kecil dan kekasihnya dulu.
Meskipun sudah setengah tahun berlalu, Chitose masih memiliki penampilan yang kekanak-kanakan. Namun, pakaian tradisional yang ia kenakan memunculkan kesan dewasa dan cantik pada dirinya.
Malam itu, setelah menyelesaikan urusannya, dia mencari Chitose. Mendengar suaranya, dia mengikutinya dan sampai di sebuah pemandian luar ruangan. Mengintip melalui celah di pagar bambu, dia tertegun melihatnya bersama pria lain…
