Kohachi Inugami, seorang detektif yang berspesialisasi dalam ilmu gaib, tiba di sebuah desa terpencil di pedesaan Jepang, ditugaskan oleh seorang nyonya rumah di sebuah penginapan lokal untuk menyelidiki serangkaian insiden yang melibatkan bangkai ternak yang membusuk dan termutilasi yang muncul tanpa alasan. Saat melakukan survei, Inugami melihat seorang anak laki-laki yang aneh bekerja di ladang. Dijauhi oleh teman-temannya dan dipanggil “Dorotabou” karena baunya yang menyengat, buruh tani muda ini terkejut karena ada orang yang menaruh minat padanya.
Inugami, yang merasa penasaran, mengajak Dorotabou untuk membantunya melakukan penyelidikan, meskipun mendapat cemoohan dari penduduk desa. Tanpa sepengetahuan Dorotabou, penyelidikan ini akan mengungkap dunia baru yang aneh baginya-salah satu entitas mirip binatang yang dikenal sebagai Kemono yang hidup berdampingan dengan manusia-bersama dengan tujuan baru dalam hidupnya yang sebelumnya kosong.