Tahun 1874. Shizuma Origasa, yang pernah menjadi samurai dari Domain Aizu dan sekarang bekerja sebagai penarik becak, memulai pencarian untuk menemukan tunangannya yang hilang, Sumie Kanomata. Namun, kejadian tak terduga mendorongnya ke dalam jajaran kepolisian yang baru dibentuk, menjeratnya dalam upaya konspirasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Pada saat yang sama, klan yakuza Moriya menyambut tamu, Kyoushirou Shuragami, seorang pendekar pedang yang mahir. Di dalam klan, yang terkait dengan dalang penggulingan pemerintah, Kyoushirou secara strategis memposisikan dirinya demi keuntungan pribadi.
Hal ini menjadi panggung bagi terungkapnya drama takdir antara Shizuma dan Kyoushirou, di mana pertemuan dan perpisahan yang ironis menunggu Shizuma dalam perjalanannya.
