“Noblesse” Cadis Etrama di Raizel, juga dikenal sebagai “Rai”, didaftarkan ke Sekolah Menengah Ye Ran oleh pelayannya Frankenstein untuk tetap tersembunyi dari pandangan Union, sebuah organisasi misterius yang mencari darah Rai. Rai memulai kehidupannya sebagai seorang siswa, membuat dirinya akrab dengan teman-teman sekelasnya dan kegiatan sehari-hari manusia. Namun, kehidupan barunya jauh dari kata damai, dan Rai segera dipaksa untuk menyelamatkan teman-teman barunya dari tangan Union yang telah menculik mereka.
Sementara itu, M-21-seorang agen Union yang menjadi nakal selama operasi penyelamatan Rai-bergabung dengan staf keamanan SMA Ye Ran setelah dipinang oleh direktur sekolah, yang tidak lain adalah Frankenstein sendiri. Di permukaan, M-21 adalah karyawan yang baik dan sopan, tetapi sebenarnya dia terbelenggu oleh ikatan sebelumnya dengan Union dan konsekuensi yang tak terelakkan dari pengkhianatan terhadap organisasi.
Untuk memperumit masalah, Bangsawan Regis K. Landegre dan Seira J. Loyard mendaftar di sekolah yang sama untuk menyelidiki Bangsawan. Sementara Union melakukan perburuan terhadap M-21 untuk mendapatkan petunjuk mengenai agen mereka yang hilang, Rai dipaksa untuk menyembunyikan identitasnya sambil melindungi semua yang dia sayangi.
