Maquia adalah anggota ras khusus yang disebut Iorph-makhluk mistik yang dapat hidup selama ratusan tahun dan tetap terpisah dari kehidupan dan masalah sehari-hari manusia. Namun, Maquia selalu merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh kaumnya, karena dia menjadi yatim piatu sejak kecil. Dia melamun tentang dunia luar, tetapi tidak berani bepergian dari rumahnya karena peringatan dari kepala suku.
Namun suatu hari, dunia luar menemukannya, saat kerajaan Mezarte yang haus kekuasaan menyerang tanah kelahirannya. Mereka telah menguasai naga raksasa yang tersisa, Renato, dan kini raja mereka ingin menambahkan keabadian Iorph ke dalam garis keturunannya.
Manusia dan Renato mereka menghancurkan tanah air Iorph dan membunuh sebagian besar penduduknya. Terjebak di tengah-tengah serangan, Maquia dibawa oleh salah satu Renato yang mengamuk. Renato itu segera mati, dan dia ditinggalkan sendirian di hutan yang jauh dari rumah, sekarang benar-benar sendirian kecuali tangisan seorang bayi di kejauhan. Maquia menemukan bayi tersebut di sebuah desa yang hancur dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anaknya, menamainya Ariel. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia, bagaimana cara membesarkan seorang anak yang usianya jauh lebih cepat darinya, atau bagaimana cara hidup dengan kesepian yang membara di dalam dirinya, dia bertekad untuk membuat semuanya berhasil.
