Dalam beberapa tahun terakhir, masalah ketidakstabilan atmosfer sangat membebani Kerajaan Hyland, yang mempengaruhi kualitas hasil panen dan kesehatan warga di seluruh wilayah. Suatu hari, penduduk Guriel menemukan awan kabut yang menakutkan melayang di atas kota mereka; tingkat keparahannya menarik perhatian putri kerajaan, Alisha Diphda.
Dia mengirim bawahannya, Crem, untuk menyelidiki situasi tersebut, tetapi tidak menerima kabar darinya selama dua minggu. Karena khawatir akan keselamatan Crem, Alisha berangkat sendiri ke Guriel dengan pengawalnya. Namun, apa yang menanti mereka di sana adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
