Sudah 10 tahun sejak Gerbang Surga muncul di Amerika Selatan dan Gerbang Neraka muncul di Jepang, menutupi langit malam yang tadinya akrab dengan pemandangan langit yang menindas. Tujuannya tidak diketahui, Gerbang-gerbang ini adalah ruang yang mengabaikan hukum fisika. Dengan kemunculan Gerbang-gerbang tersebut, muncullah para Kontraktor, yang, sebagai imbalan atas kemanusiaan mereka, diberikan kemampuan supernatural.
Di kota Jepang yang mengelilingi Gerbang Neraka, Kepala Seksi 4 Misaki Kirihara mendapati dirinya berselisih dengan Kontraktor terkenal dengan nama sandi Hei. Disebut “Black Reaper” di dunia bawah tanah, Hei, seperti rekan-rekannya, menjalankan misi untuk Sindikat yang misterius dan kejam sambil perlahan-lahan mengupas lapisan gelap yang menutupi plot jahat yang mengancam eksistensi Kontraktor.
Dari benak Tensai Okamura, muncullah sebuah film thriller fiksi ilmiah yang mengambil bentuk pengungkapan yang halus tentang perang di mana posisi politik dan keadilan tidak berpengaruh – perang yang dilakukan secara eksklusif dalam bayang-bayang.
