Untuk melawan serangan dari langit, setan “Akuitsu Masatora” datang ke dunia manusia untuk merekrut seorang manusia dengan karisma yang dapat menginspirasi dunia iblis. Dia bertemu dengan gadis cantik nan menawan, “Amane Lily,” setelah menyembunyikan identitas aslinya dan berpindah ke sekolah. Akuitsu segera mencoba merekrut Lily, namun ternyata, Lily adalah “Malaikat,” musuh bebuyutan setan!
Dalam upaya untuk melindungi dunia iblis, Akuitsu berusaha menjatuhkan Lily ke dalam kejatuhan, sementara Lily, dengan tujuan tertentu, berusaha mereformasi Akuitsu. Keduanya bersumpah untuk menjatuhkan satu sama lain ke dalam kejatuhan/reformasi!
Pertarungan antara malaikat dan setan dalam “pertarungan penaklukan” ini pun dimulai!
