Sudah satu tahun sejak Tsukune Aono masuk ke Akademi Youkai, dan sejak saat itu kehidupannya berubah menjadi menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah monster, dia telah menarik perhatian banyak wanita cantik yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, vampir baik hati yang, saat rosario miliknya dilepas, menunjukkan kepribadiannya yang lebih gelap.
Namun segera, masalah mengunjungi Akademi Youkai dalam bentuk adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Dia sangat marah karena “kakak perempuannya yang sebenarnya” disegel di dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk mengeluarkan sisi gelap Moka. Namun, tindakan ceroboh Kokoa dapat mempengaruhi lebih dari sekadar kakaknya…
