“Kucing kita mungkin akan berubah menjadi nekomata…” Sebuah kota pedesaan di mana para youkai, manusia, dan dewa menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, bercampur dengan sedikit kehangatan dan sesekali misteri.
Pada suatu musim panas, Buchio, seekor kucing berusia dua puluh tahun, tiba-tiba berevolusi menjadi nekomata. Mempertanyakan alasan evolusinya, dia mulai belajar lebih banyak tentang transformasi, bersama dengan kitsune Yuri yang juga bertransformasi.
Muu-chan memata-matai burung gagak Tengu Jirou saat dia melakukan tugas sebagai Tengu, dan mulai melihat Jirou dengan cara yang baru. Pada saat yang sama, rumor tentang Nue yang malang mulai menyebar…
