Awal era Taishou menandai berakhirnya tipu daya tanuki. Anjing rakun yang dapat berubah menjadi manusia ini dulunya senang menipu manusia sampai teknologi canggih membuat usaha mereka sia-sia. Namun, Mameda, seorang gadis muda tanuki, tidak menyerah pada tradisi ini, dan memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya-berangkat ke Osaka dengan harapan dapat menipu orang-orang.
Seperti yang diperkirakan oleh orang-orang di desanya, Mameda gagal menipu satu orang pun, dan ia bahkan diburu oleh kerumunan orang yang marah. Setelah menemukan tempat perlindungan di sebuah teater, dia menemukan pertunjukan rakugo yang diberikan oleh seorang ahli seni, Bunko Daikokutei. Terpesona oleh gambar-gambar hidup yang diciptakan oleh akting para rakugoka, Mameda terpikat dengan gaya bercerita ini dan memutuskan untuk menjadi murid Bunko!
Meskipun awalnya Mameda enggan menerima murid, Bunko mulai mengajari Mameda rakugo setelah menyaksikan ketekunan sang tanuki muda. Antara menjalani magang taiko, menangani pekerjaannya di teater, dan menghafal naskah drama, Mameda harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ia ingin menguasai satu-satunya seni yang masih bisa menipu orang.
