Dalam dunia sihir ini, seseorang dapat dengan mudah diidentifikasi memiliki kemampuan sihir melalui tanda khas di wajah mereka. Mereka yang tidak dapat mempraktikkan sihir dengan cepat dimusnahkan untuk menjaga integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terdapat anomali dalam diri Mash Burnedead, yang dapat ditemukan sedang olahraga angkat besi yang sangat berat dengan satu tangan dan mengangkat kue sus dengan tangan satunya. Anak laki-laki penyendiri dengan kekuatan manusia super ini-tanpa kemampuan sihir-menjalani kehidupan yang tenang bersama ayahnya, jauh dari masyarakat.
Kedamaian Mash segera terusik ketika ia ketahuan tidak memiliki kemampuan sihir oleh pihak berwenang. Mereka memberikan ultimatum kepadanya: berkompetisi untuk menjadi “Peramal Ilahi”, yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau dianiaya dan diburu selamanya. Untuk melindungi keluarganya, dia mendaftar di Akademi Sihir Easton yang bergengsi, yang hanya boleh diikuti oleh murid-murid paling elit dan berbakat sihir. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan mengungguli murid-murid lainnya-dengan hanya mengandalkan ototnya.
