Setelah pengorbanannya yang berani dalam perang melawan Albion, Saito Hiraga dianugerahi gelar ksatria dan diperlakukan sebagai bangsawan, sesuatu yang terbukti sulit bagi Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. Dengan hubungan mereka yang tidak lagi didefinisikan sebagai penyihir Void yang perkasa dan familiar yang tidak tahu apa-apa, dia bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari hal ini bagi mereka.
Saat bertualang ke sebuah kastil, Louise disergap oleh penyihir kuat bernama Sheffield. Bertarung sendirian, penyihir muda ini hampir menghadapi kekalahan sampai Saito muncul. Sifat mistik dan tidak diketahui dari sihir Void tampaknya sedang bekerja dalam pertempuran tersebut, dan Louise mulai percaya pada kemungkinan adanya pengguna Void lainnya. Selain itu, dia menyadari bahwa rune sihir Saito mulai memudar, dan petualangan baru dimulai saat mereka mencari peri yang menghidupkan kembali Saito di masa lalu. Hubungan antara mantan tuan dan pelayan ini menghadapi tantangan baru saat mereka berusaha mengembalikan rune dan mendefinisikan kembali ikatan yang menyatukan mereka.
